INTERFACCIA GRAFICA

L’home page completamente personalizzabile permette di:

• Spostare i cruscotti in base a cosa è prioritario visualizzare.
• Aggiungere cruscotti facendo click su “Azioni” “Aggiungi Dashlet”.
• Modificare la vista dei cruscotti scegliendo il numero di righe e colonne quindi le informazioni e il contenuto da visualizzare.

E’ possibile scegliere tra diverse tipologie di dashlet da inserire in Home Page: “Moduli”, “Grafici” “Strumenti” o “Web”.

La creazione di più Home page, attraverso l’ aggiunta di un “Nuovo Tab”, permette di visualizzare più informazioni possibili contemporaneamente e in maniera ordinata.

GESTIONE COMMERCIALE

Contatto, Lead e Azienda in SuiteCRM

Il Contatto in SuiteCRM fa riferimento ad un individuo, tipicamente associato ad un utente e che può fare parte di un’azienda.
Questo modulo contiente tutte le informazioni collegate a questi specifici individui ed è anche un importante riferimento cronologico per tutte le attività svolte a loro favore nel passato.

Il Lead, ovvero il potenziale cliente, rappresenta il soggetto con il quale si vorrebbero instaurare delle relazioni.

L’ Azienda rappresenta invece l’organizzazione a cui è possibile rivolgere le campagne commerciali o registrare le opportunità di vendita. L’ azienda contiene a sua volta Lead e Contatti.

Nel CRM è possibile creare e visualizzare l’elenco di Lead, Contatti e Aziende e delle loro informazioni specifiche inserite a sistema.

Tramite i pannelli secondari di SuiteCRM è possibile visualizzare tutte le Attività svolte nel tempo a favore di un’Azienda, Lead o Contatto, è possibile pianificare Attività future o visualizzare quelle in corso di svolgimento.
E’ possibile inoltre visualizzare Campagne, Documenti ed Opportunità associati a Contatti, Lead o Aziende.

Calendario, Opportunità, Compiti, Appuntamenti, Mail

Cliccando sul giorno e l’ora prestabilita è possibile registrare Chiamate, Compiti o Appuntamenti direttamente dal calendario cliccando sull’orario e il giorno stabilito.

Si possono impostare diverse modalità di visualizzazione del Calendario (giornaliere, settimanali o mensili) ed impostare colori differenti a seconda del tipo di attività che si inserisce.

SuiteCRM consente di pianificare Appuntamenti, Chiamate o Compiti collegandoli a Lead, Contatti o Aziende registrati nel CRM.

La pianificazione può avvenire dal menù “Commerciale” oppure selezionando il Lead, l’Azienda o il Contatto con cui si vuole fissare un Appuntamento, Chiamata o Compito ed accedere al sotto pannello “Attività” selezionare la voce di interesse.

Oltre che inserire le consuete informazioni su data, ora ed oggetto dell’Appuntamento, Chiamata o Compito, è possibile assegnarlo ad uno specifico utente di SuiteCRM.

Grazie ai Pop-up automatici è facile ricordare ciò che è stato programmato a Calendario.

GESTIONE DI UNA CAMPAGNA DI MARKETING

Liste Obiettivi e Campagne di Marketing

Le liste obiettivi all’interno di SuiteCRM servono ad identificare il pubblico a cui ci si vogliono rivolgere campagne di marketing.
Le liste obiettivi si differenziano in: Liste di Inscritti, Liste di Disinscritti e Liste di Test.
Dopo aver scelto la tipologia di lista desiderata è necessario inserire i contatti di riferimento della lista. Accedere al sotto pannello “Contatti”, creare o selezionare I contatti dall’elenco disponibile nel CRM.
Al termine dell’operazione, il numero totale di contatti inseriti sarà visibile in “Voci totali” della Lista obiettivi.

Con SuiteCRM è possibile generare campagne mail, newsletter o sondaggi da inviare ai contatti registrati nel CRM.
Dopo aver scritto l’intestazione della campagna inserendo il nome, lo stato ed il budget (se stabilito), il passo successivo sarà specificare le Liste di Destinatari o Liste obiettivi della campagna, creandone di nuove o selezionandole tra quelle esistenti.
Sarà necessario poi impostare la grafica della mail, newsletter o sondaggio scegliendo tra template esistenti o creandone di nuovi.

Il “tracker” permette di inserire l’URL del website a cui ci si vuole ricondurre e uno spot che inviti i lettori a cliccare sul link di riferimento.

GESTIONE DOCUMENTI

Pdf Creator

PDF Creator per SuiteCRM è lo strumento per l’automazione dei documenti.
Questo utile componente aggiuntivo estende le potenzialità di SuiteCRM e fornisce tutto il necessario per trasformare i tuoi lead in clienti e concludere affari più velocemente. PDF Creator ti permette di generare PDF da qualsiasi modulo utilizzando template selezionati.
Puoi creare rapidamente proposte e fatture, documenti di vendita, utilizzare preventivi dinamici, ottenere firme elettroniche e automatizzare il tuo flusso di lavoro.

INTEGRAZIONE CON GOOGLE

Grazie al collegamento diretto con Google Gmail, Google Calendar e Google Maps il software permette una visualizzazione diretta di clienti potenziali ed effettivi, di conoscere appuntamenti e opportunità commerciali già registrate.