Sales Agility e Suite CRM
Nato nel 2014, SuiteCRM si basa sulla decennale esperienza del team britannico SalesAgility, uno dei più prolifici su SugarForge.
Fondata nel 2009, SalesAgility è una società di consulenza software open source matura e all’avanguardia focalizzata esclusivamente sulla fornitura di soluzioni eccezionali di Customer Relationship Management (CRM) per organizzazioni in tutto il mondo.
SuiteCRM viene regolarmente aggiornato dal team, il che permette agli utenti e alle aziende di poter costantemente accedere a nuove funzionalità.
I plus di Suite CRM
VISTA A 360º
Conosci i tuoi Business partner, crea un archivio centralizzato per tutti i dati.
Coinvolgi i tuoi Business Partner in modo più efficace con esperienze personalizzate e messaggi coerenti.
LIBERTA’
Riduci il costo di proprietà con un prodotto Open Source che offre libertà e flessibilità di personalizzazione secondo le tue esigenze specifiche.
INTEGRAZIONE
Aumenta la produttività in tutta l’organizzazione, SuiteCRM è facilmente integrabile con la maggiorparte dei software.
COMUNITA’
Il supporto di una comunità mondiale contribuisce con miglioramenti, documentazione e test continui.
MODULI DI SUITE CRM
INTERFACCIA GRAFICA
Grazie ad un interfaccia user friendly il CRM diventa un software semplice da usare e alla portata di tutti.
HOME PAGE
Ciascun utente facendo accesso al sistema visualizzerà la propria HomePage o Dashboard, personallizzabile a seconda delle sue esigenze. L’ home page di SuiteCRM è suddivisa in cruscotti (Dashlet). I cruscotti contengono le informazioni chiave, i dati che sono stati inseriti nel CRM.
Alcuni utenti hanno svariati compiti e la necessità di visualizzarli contemporanemente, sarà possibile allora creare differenti Home page per poter visualizzare i contenuti principali inseriti senza doverli cercare nella confusione di un home page unica.
MENU’ RAPIDO
Dal menù rapido, è possibile creare ed inserire facilmente nuovi oggetti nel CRM.
GESTIONE COMMERCIALE
SuiteCRM dà al reparto commeciale un’organizzazione efficace.
Ciascun utente o agente che utilizza il software potrà registrare Contatti, Lead e Aziende a sistema oltre che inserire e visualizzare compiti, appuntamenti, chiamate ed opportunità ad essi associate.
Grazie alla possibilità di condivisione dei dati tutte le informazioni saranno sempre aggiornate e disponibili.
GESTIONE DELLE OPPORTUNITA’
In SuiteCRM è possibile gestire le opportunità, avere un quadro completo di ciascuna di esse e metterle a confronto con strumenti grafici.
Gestire le opportunità significa migliorare le performance e aumentare le capacità di vendita.
Nella sezione commerciale dedicata “Opportunità” vengono raccolte tutte le informazioni rilevanti circa una trattativa, incluso il suo stato nel processo di vendita, il suo ammontare e la data di chiusura prevista.
Tener traccia delle trattative che coinvolgono e hanno coinvolto i clienti ed altri colleghi nel passato, rappresenta un patrimonio di informazioni che consentiranno concretamente di gestire le future trattative con successo.
Poter monitorare l’apertura, l’avanzamento e la durata media di conclusione di ciascun offerta commerciale, costituisce un’ importante vantaggio competitivo, sia per il proprio team di lavoro che per l’azienda in generale.
CALENDARIO
Il calendario semplice ed intuitivo di SuiteCRM consente di appuntare eventi, aggiungere chiamate e appuntamenti, visualizzare un quadro completo della giornata, settimana o mese di lavoro.
Sarà inoltre possibile condividere il proprio calendario o visualizzare quello degli altri utenti abilitati, SuiteCRM rende immediato e stimolante il lavoro tra team aziendali.
APPUNTAMENTI, CHIAMATE, COMPITI E EMAIL
SuiteCRM semplifica il lavoro e la gestione del tempo di ciascun utente.
Grazie alla registrazione e alla visualizzazione dello stato di avanzamento di appuntamenti e compiti permette agli utenti di ricordare a cosa dare la precedenza.
I sistemi di pop-up automatici consentono di ricordare di effettuare chiamate e inviare mail al momento giusto.
GESTIONE DI UNA CAMPAGNA DI MARKETING
SuiteCRM permette di creare e gestire campagne email, newsletter o sondaggi con analisi delle prestazioni.
Permette di creare liste target di invio basate su criteri specifici e si connette con le piattaforme di automazione più diffuse come Mailchimp.
Con Suite CRM potrai:
PIANIFICARE UNA CAMPAGNA DI MARKETING
Identificare gli obiettivi e il contenuto della campagna.
CREARE UNA LISTA OBIETTIVI
Creare una lista di contatti a cui inviare la campagna, una lista di Test e una lista di Disinscritti.
REALIZZARE LA CAMPAGNA DI MARKETING
Creare la grafica e il contenuto della campagna utilizzando template predefiniti o personalizzati
TRACCIARE LE RISPOSTE
Visualizzare chi e come ha mostrato interesse all’argomento
MONITORARE I RISULTATI
Creare report personalizzati o dashboard che ti permettano una visione intuitiva ed efficace dei risultati.
GESTIONE DOCUMENTI
La funzionalità integrata di modelli PDF permette di generare documenti professionali e personalizzati utilizzando i dati presenti nel sistema.
Questo risulta particolarmente utile per creare documenti come preventivi, fatture, ordini di vendita e contratti.
Una volta generato il modello PDF è possibile allegarlo alle email direttamente dalla piattaforma.
E’ possibile inoltre assegnare il documento generato ad un’opportunita, azienda o contatto. E’ possibile così allegare un Contratto ad un’Opportunità commerciale o un Documento tecnico ad una Chiamata.
E’ possibile impostare il modello PDF a un modulo specifico, il modello può diventare quindi uno standard per fatture o preventivi.
GESTIONE PROGETTI
Il CRM non è solo un semplice strumento dedicato alle vendite, ma si sta trasformando sempre di più nel vero e proprio “sistema operativo” dell’azienda.
Un CRM moderno deve includere quindi strumenti avanzati che supportino ogni fase dei processi aziendali, compresa la gestione dei progetti.
L’integrazione del project management nel CRM, attraverso anagrafiche di progetti e task di progetto (compiti), rappresenta un passo fondamentale per coordinare e gestire in modo strutturato flussi e processi direttamente dal CRM: una sinergia che semplifica le operazioni, migliora la comunicazione interna e offre una visione completa delle attività dell’azienda.
In SuiteCRM ogni progetto ha una dashboard che permette di monitorare lo stato complessivo del progetto, lo stato di ogni singolo task e gli scostamenti rispetto alle date pianificate e una vista Gantt che offre una rappresentazione visiva della sequenza temporale del progetto e dei suoi task.
REPORT E WORKFLOW
REPORT
La funzione Report all’interno di SuiteCRM è uno strumento potente e versatile che consente di creare analisi personalizzate basate sui dati presenti nel sistema. Permette di ottenere una panoramica dettagliata sulle attività aziendali e di supportare il processo decisionale.
SuiteCRM realizza grafici personalizzati per effettuare analisi complesse, crea dashboard interattive per visualizzare i dati in tempo reale.
WORKFLOW
Il Modulo Workflow permette di impostare illimitate Azioni automatiche al verificarsi di condizioni prestabilite.
Assegna automaticamente il nuovo Lead in base alla provincia, invia Email automatiche, fissa automaticamente una nuova telefonata o riunione, segnala all’ufficio commerciale i Lead in Status “Nuovo” non ancora assegnati…